Финансовый консультант:
от позиционирования до системной практики

Разберём, что вы реально умеете делать, и сложим из этого продуктовую линейку — а не набор случайных услуг. Наконец-то вы перестанете подстраиваться под рынок и начнёте продвигать свои услуги.

Что разбираем:

• Аудит компетенций: карта возможностей vs. карта потребностей рынка
• Идея → услуга → продукт: как оформить экспертизу в понятный оффер
• Продуктовая линейка: от бесплатной диагностики до сопровождения
• Позиционирование: одно предложение, которое запомнят
• Уроки по ИИ: добавляем творчество и разнообразие

Домашнее задание. Разбор ваших текущих услуг и переупаковка одной из них в чёткий продукт с описанием, границами и ценой.

Личные артефакты модуля:

• Аудит компетенций
• Карта продуктовой линейки
• Карта экспертного роста
• Теги позиционирования: целевая аудитория, услуги, услуги по пирамиде Маслоу

Инструменты и каналы под задачи финансового консультанта. Без «купите таргет и всё будет».

Что разбираем:

• PR: зачем, медиакит, отраслевые площадки, инструменты рынка
• Публикации и спикерство: где, как готовиться, чего не делать
• Реклама: платные инструменты — когда работает, когда нет
• Соцсети: частота, тематики, склейка с продуктовой линейкой, что такое контентная воронка продаж
• Сайт как визитка: минимум, который обязан быть
• Бесплатные консультации: правила и границы
• Уроки по ИИ: добавляем творчество и разнообразие

Домашнее задание. Создание сайта по инструкции, написание поста и сториз для социальной сети, написание статьи для СМИ с разбором на вебинаре.

Личные артефакты модуля:

• Брендированный стиль: цветовая гамма, шрифты, стилистика оформления контента
• Набор инструментов для личного продвижения
• Готовые и отредактированные пост, сториз, статья — в единой контентной воронке
• Готовый сайт-визитка

Технология продажи и ведения проекта. Форма, шаблоны, точки контроля, навыки — так, чтобы не терять деньги и клиентов.

Что разбираем:

• Переговоры: структура встречи, обработка возражений, границы
• Презентация работы: язык, на котором говорит собственник
• Ценообразование: как считать час, проект, ретейнер
• Коммерческое предложение: форма, содержание, шаблоны
• Договор и ТЗ: что подписывать, чтобы не переделывать бесплатно
• Ведение проекта: контрольные точки, коммуникации, учёт времени
• Отчёт о выполненной работе: форма, приёмка, УПД
• Расчёт себестоимости, определение зон делегирования и убыточных проектов
• Уроки по ИИ: добавляем творчество и разнообразие

Домашнее задание. Составление коммерческого предложения, договора, технического задания для реального клиента с разбором на вебинаре.

Личные артефакты модуля:

• NDA под реальный проект
• Коммерческое предложение
• Договор
• Техническое задание
• Учёт рабочего времени
• Регламенты работы с клиентом и чек-листы
• Отчёт о выполненной работе
• Модель учёта рабочего времени

Как из одного клиента получить трёх, не нарушая соглашений о конфиденциальности.

Что разбираем:

• Отзывы: как получать без выкручивания рук
• Рекомендации: система, а не «повезло»
• Кейсы: как писать и публиковать, не сливая цифры клиента
• Конфиденциальность: NDA, обезличивание, юридические границы
• Риски финансового консультанта по ФЗ-115
• Работа с базой клиентов: как возвращаться и оставаться уместным

Домашнее задание. Оформление одного кейса из вашей практики с соблюдением всех границ.

Личные артефакты модуля:

• Готовый и отредактированный кейс

Речь не про финмодели с ИИ. Это отдельная тема, и по ней обязательно будет отдельный продукт.

Учу применять ИИ там, где консультант неэффективно тратит часы и деньги: продвижение, составление коммерческого предложения, редактирование шаблонов договоров, генерация изображений для соцсетей и сайта, подготовка презентаций, черновики публикаций, обработка отзывов.

Прикладной блок в каждом модуле. Ваши результаты разбираются прямо на вебинаре — смотрим, что работает, что переделать.